Los principales bonos en dólares bajo ley argentina treparon hasta 7,6% este viernes luego de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley para el canje de esta deuda en moneda dura, ya que se cumplió con la promesa de dar tratamiento igualitario respecto a la reestructuración de títulos bajo ley extrajera.
El proyecto, que prevé ofrecer a los acreedores nuevos títulos en dólares y en pesos, se da en momentos en que el país intenta renegociar una deuda bajo legislación extranjera por unos u$s65.000 millones.
De esta forma, los títulos respondieron con fuertes ganancias, lideradas el Discount (+7,6%); el Par (+5,3%); el Bonar 2037 (+3,7%), el Bonar 2024 (+3,6%), y el Bonar 2020 (+3%). "Los bonos bajo ley local se mostraron más demandados, ya que el proyecto del canje presentado el jueves respeta el tratamiento otorgado para el caso de los títulos con legislación Nueva York", comentaron desde el Grupo SBS. En la propuesta oficial, se ofrecen cuatro bonos en dólares, quitas de capital del 3%, misma estructura de cupones en la oferta para el exterior, otorga bonos para los cupones corridos y agrega la opciones de bonos ajustables por CER con vencimiento 2026 y 2028. La presentación de canje para los títulos ley local, se dio en medio de la expectativa favorable sobre las negociaciones con los tenedores de deuda bajo ley extranjera. De hecho este viernes, se conoció que el presidente Alberto Fernández se reunirá el próximo martes vía Zoom con BlackRock -uno de los principales acreedores en las negociaciones de la deuda- y otros fondos de inversión, en el marco del Council of the Americas, según adelantó Ámbito. Recordemos que Argentina extendió hasta el 4 de agosto el plazo para intentar lograr un acuerdo con sus acreedores luego de mejorar la oferta inicial de canje de bonos en moneda extranjera. Tras el cierre del mercado, además, el el Gobierno anunció un exitoso canje deuda en dólares bajo legislación local por una canasta de bonos en pesos que ajustan e CER (inflación). Economía logró convertir letras y bonos con un valor nominal original de u$s4.109 millones por dos títulos en pesos, ajustados por la inflación y una sobretasa, con vencimientos en el 2023 y 2024. La cartera que dirige Martín Guzmán informó que recibió 955 órdenes de compra por esos dos bonos, por un total en Valor Nominal de $268.937 millones, el cual se adjudicó en su totalidad. Diferente fue la performance de los bonos en dolares bajo ley extranjera, que estuvieron mayormente ofrecidos para cerrar con bajas de entre 25 a 40 centavos de dólar en promedio, ante lo cual el riesgo país argentino, medido por el banco JP.Morgan, se mantenía estable en 2.344 puntos básicos. Los bonos en moneda local, por su lado, estuvieron mayormente demandados, para cerrar con subas de entre 0,5% y 1,5% en promedio tanto para el tramo CER, como para los que ajustan a tasa variable. En el punta a punta semanal, acumularon alzas de entre 0,2% y 1,5% en promedio. S&P Merval En el segmento de renta variable, en tanto, el índice bursátil líder S&P Merval de BYMA subió un 0,5%, a 45.475,24 unidades, impulsado por otro fuerte avance del dólar "contado con liqui". Los ascensos del día fueron encabezados por los papeles de Cresud (+4%), de Telecom (+2,9%), y de Aluar (+2,7%). Por el contrario, entre los mayores descensos se destacaron los títulos del Grupo Financiero Valores (-1,9%), de Transportadora de Gas del Sur (-1,4%), y de Transportadora de Gas del Norte (-1,2%). En el saldo semanal, el índice líder acumuló una suba de 6,4%, con un top five de acciones integrado por: Supervielle (+12,4%), YPF (+11,3%), Banco Macro (+9%), Galicia (+8,8%), y Comercial del Plata (8,8%). rava 17-7.jpg Fuente: Rava Bursátil. En Wall Street, por su parte, las acciones argentinas cerraron este viernes con mayoría de bajas, lideradas por Transportadora Gas del Sur (-3,7%), Pampa Energía (-3,6%), y BBVA (-3,1%). Por el lado de las principales subas, aparecieron los activos de IRSA Propiedades Comerciales (+5,6%), Supervielle (+4,3%), e IRSA (+1,7%). En el plano internacional, los temores asociados al resurgimiento del coronavirus sumado a los resultados por debajo de lo esperado para el caso de Netflix (cuyas acciones se hundieron 6,5%), aportaron pesimismo a la jornada, sin embargo las principales bolsas americanas quedaron prácticamente sin cambios.