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IRSA y Cresud anunciaron su reestructuración de deuda por más de u$s255 millones

IRSA y Cresud anunciaron su reestructuración de deuda por más de u$s255 millones

Las firmas Cresud, y su controlada IRSA, pusieron en marcha este jueves un proceso de reestructuración de deuda por un monto total de casi u$s255 millones. Las compañías presentaron sus propuestas de refinanciación de deuda en el marco de la Comunicación "A" 7106 del Banco Central, que restringe el acceso al mercado de divisas a las empresas con deudas en dólares.

A través de la normativa, el BCRA fijó a las emisoras de obligaciones negociables (ON) un acceso restringido al mercado de cambios para pagar sus deudas con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo del 2021. La norma determina que las compañías pueden acceder de manera directa a una cifra equivalente al 40% del capital, siempre que el 60% restante sea refinanciado por al menos 2 años de vida promedio. En particular, IRSA (desarrollos inmobiliarios) y Cresud (sector agropecuario) lanzaron por separado, el viernes último sus propuestas a los tenedores de las ON cuyos vencimientos operan el próximo 16 de noviembre. Por un lado, IRSA ofreció canjear sus ON por un monto de u$s181,5 millones con vencimiento el 16 de noviembre de 2020 y la emisión de dos nuevas series de ON. Por otro lado, Cresud canjeará sus ON por un monto de u$s73,6 millones, con vencimiento el 16 de noviembre de 2020 y la emisión de dos nuevas series de ON Clase XXXI y XXXII. En ambos casos, la fecha límite para adherirse al canje es el 5 de noviembre, y la liquidación se realizará el 11 de ese mes. "Dentro del marco legal que nos han fijado las autoridades, hemos diseñado una propuesta que creemos es atractiva para los inversores. Esperamos que nos acompañen, una vez más, depositando su confianza en el grupo", dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud. "Dadas las nuevas normas emitidas por el BCRA el menú de opciones que ofrece IRSA brinda flexibilidad buscando capturar tanto los intereses de aquellos inversores que prefieren recuperar una mayor liquidez en el corto plazo, como también a aquellos que quieren mantener la exposición original al crédito, en ambas opciones respetando la tasa de interés de los títulos originales", dijo Norberto Quirno de Banco Galicia, uno de los colocadores del canje. En general, las ofertas de reestructuraciones tienen premio por ingreso temprano, y pagos en dólares.

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